Мы ставим перед собой задачу оказать Вашему бизнесу полный комплекс услуг, направленных на решение корпоративно-финансовых вопросов, в части консультирования и сопровождения:

• Инвестиционных проектов
• Сделок по слиянию и поглощению
• Сделок по реструктуризации и продаже активов
• Сделок по консолидации крупных пакетов акций

Мы начинаем свою работу с анализа рынка, поиска объектов и участников и доводим до структурирования и полного закрытия сделки.

Перечень основных видов услуг:

Корпоративный консалтинг:

• Консультирование по вопросам корпоративного управления, подготовка учредительных и корпоративных документов
• Предоставление интересов клиентов в компаниях, акционерами / участниками которых они являются
• Консультирование по вопросам соблюдения корпоративного, антимонопольного и налогового законодательства при совершении сделок с акциями / долями в уставном капитале, объектами недвижимости и иными активами юридических и физических лиц
• Консультирование по вопросам создания и функционирования некоммерческих организаций, и целевого капитала некоммерческих организаций
• Консультирование по вопросам использования инструментов рынка коллективных инвестиций для структурирования и управления активами

Консультирование и сопровождение инвестиционных проектов:

• Анализ финансовых и маркетинговых планов, бизнес – планов
• Анализ рынка и конкурентной среды
• Разработка финансовых моделей инвестиционных проектов
• Поиск инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов и организация сделок по привлечению инвестиционных ресурсов
• Подготовка и формирование предложений по условиям финансирования инвестиционных проектов, структурирование сделок по привлечению долгового и акционерного капитала, сопровождение процедуры сделок

Организация и финансирование сделок слияния и поглощения:

• Анализ финансового состояния объектов сделки
• Оценка стоимости объектов сделки, разработка финансовых моделей
• Подготовка и проведение презентаций проектов для инвесторов
• Проработка и согласование детальной схемы сделки с участниками
• Разработка и реализация схемы финансирования сделки

Организация сделок, имеющих целью консолидацию пакетов акции / долей в уставных капиталах:

• Анализ финансового состояния объектов сделки
• Организация сделок по приобретению крупных проектов акций на условиях агентского договора
• Подготовка документов для получения одобрения антимонопольного органа
• Организация скупки акций у миноритарных акционеров

Консультирование по вопросам реструктуризации, защиты от поглощений:

• Проведение анализа текущей деятельности предприятия и определение возможных вариантов реструктуризации
• Определение оптимальной структуры акционерного капитала для обеспечения целей дальнейшего развития бизнеса
• Проведение мероприятий по снижению рисков и нежелательного распределения полномочий, а также по защите от недружественного поглощения
• Консультирование и проведение переговоров с кредиторами по вопросам реструктуризации задолженности, структурирование и сопровождение сделок, совершаемых в рамках реструктуризации задолженности
• Консультирование и содействие при приобретении пакетов акций и иных активов, а также при учреждении новых юридических лиц